WS Form PRO – Pipedrive

Integrando WS Form PRO com Pipedrive: Um Guia Completo

Integrar seu formulário do WS Form PRO com o Pipedrive pode transformar a maneira como você gerencia suas vendas e interações com clientes. Através dessa integração, é possível automatizar a criação de novos negócios em pipelines e estágios do Pipedrive, tudo isso com apenas alguns cliques e configurações simples. Vamos explorar os detalhes sobre essa poderosa combinação.

Instalação do Plugin Pipedrive

Para começar, é necessário instalar o plugin Pipedrive de forma semelhante à instalação do WS Form PRO. Após a instalação, a ativação da licença é um passo crucial. Quando você adquiriu o plugin Pipedrive, deve ter recebido uma chave de licença que permitirá seu funcionamento adequado. Caso tenha perdido a chave, é sempre possível recuperá-la seguindo as instruções fornecidas pela empresa.

Ativando sua chave de licença

1. Acesse o menu de administração do WordPress e clique em WS Form.
2. Em seguida, vá até Configurações.
3. Clique na aba Pipedrive localizada na parte superior da página.
4. Insira sua chave de licença e clique no botão Ativar.

É importante ressaltar que, caso sua chave não ative, verifique se está utilizando a chave correta, não a do WS Form PRO.

Conexão com o Pipedrive

Para utilizar o complemento de forma efetiva, é essencial conectar o WS Form ao Pipedrive. Este processo é bem simples e rápido:

1. Vá até WS Form no menu administrativo do WordPress.
2. Clique em Configurações.
3. Acesse a aba Pipedrive.
4. Clique em Conectar e siga os avisos na tela que surgirão.

Se você não possui uma conta no Pipedrive, aproveite para criar uma nova conta através do link indicado.

Criando um Formulário para Pipedrive

Automaticamente

O WS Form possui uma funcionalidade excelente que permite criar um formulário para qualquer objeto do Pipedrive com apenas um clique. Esse processo não só gera o formulário, mas também configura automaticamente o WS Form, deixando-o pronto para uso. Para criar um formulário do Pipedrive no WS Form, siga os passos abaixo:

1. Clique em WS Form na administração do WordPress.
2. Escolha Adicionar Novo.
3. Selecione a aba Pipedrive no topo da página.
4. Escolha um pipeline e um estágio.
5. Aguarde alguns momentos enquanto o formulário é criado.

Caso o seu pipeline não apareça, não hesite em clicar no ícone de atualizar que está na aba do Pipedrive.

Manualmente

Além da criação automática, você também pode criar seus próprios formulários no WS Form e configurar uma ação que permitirá que esses formulários sejam submetidos a um objeto no Pipedrive quando um usuário salvar ou enviar o formulário. Aqui está como adicionar uma ação ao Pipedrive:

1. Enquanto edita seu formulário, clique no ícone de Ações na parte superior da página. A barra lateral de Ações aparecerá à direita.
2. Clique no ícone de adicionar para criar uma nova ação.
3. Selecione Adicionar ao Pipedrive no menu suspenso de Ação.

Na barra lateral de ações, você encontrará várias configurações disponíveis.

Configurações da Ação Pipedrive

A configuração da ação Pipedrive é crucial para garantir que os dados sejam corretamente transferidos durante a interação do usuário. Aqui estão as opções principais que você encontrará:

Quando Esta Ação Deve Ser Executada?

Você poderá escolher se quer executar a ação do Pipedrive quando o formulário é salvo, enviado ou ambos.

Pipeline

Nesta configuração, é preciso selecionar qual pipeline você deseja que o negócio seja enviado. Isso permite que você organize suas interações de vendas conforme sua estratégia.

Estágio

Aqui, você irá escolher o estágio dentro do pipeline onde o negócio deve ser agregado, facilitando a gestão do seu fluxo de trabalho.

Mapeamento de Campos

O mapeamento de campos é essencial para que o WS Form saiba quais campos no seu formulário correspondem aos campos de negócios, organização ou pessoa no Pipedrive. Por exemplo, você precisaria mapear seu campo de Email ao campo de Email da Pessoa no Pipedrive. Para mapear um campo, siga os passos abaixo:

1. Clique no ícone de adicionar na parte inferior direita da seção de mapeamento de campos.
2. Na coluna da esquerda, selecione seu campo do formulário.
3. Na coluna da direita, selecione o campo correspondente do Pipedrive.
4. Repita o processo para cada campo no seu formulário.
5. Clique no botão Salvar na parte inferior da barra lateral para salvar suas alterações.

Para cada tipo de objeto, ao menos um dos seguintes campos deve estar mapeado:

• Negócio: Título
• Organização: Nome
• Pessoa: Nome

Mapeamento Personalizado

O mapeamento personalizado permite que você defina um campo do Pipedrive para qualquer valor que desejar, incluindo o uso de variáveis do WS Form. Por exemplo, você pode querer mapear uma origem de lead para o campo de origem no objeto de Lead no Pipedrive, ou configurar o título do negócio para incluir o ID da submissão usando a variável #submit_id. O processo é similar ao mapeamento convencional.

Notas

A configuração de notas permite que você anexe observações a qualquer negócio, organização ou pessoa que for adicionada quando a ação for executada. Para adicionar uma nota:

1. Clique no ícone de adicionar na parte inferior direita da seção de notas.
2. Na coluna da esquerda, insira um valor ou uma variável do WS Form.
3. Na coluna da direita, selecione os objetos aos quais a nota deve estar vinculada.
4. Você pode repetir esse processo quantas vezes necessário.
5. Clique no botão Salvar na parte inferior da barra lateral para confirmar suas alterações.

Deduplicação

Quando um negócio for adicionado, você pode optar por aplicar deduplicação com base em:

• Nome da Organização
• Nome da Pessoa
• Email da Pessoa (certifique-se de que um endereço de email está mapeado para o campo de email da pessoa)
• Título do Negócio

Escolha as configurações de deduplicação que você deseja implementar para manter seu banco de dados organizado e evitar entradas duplicadas.

Integrar o WS Form PRO com o Pipedrive não é apenas uma maneira eficaz de gerenciar suas vendas, mas também de otimizar seu tempo e recursos. Ao seguir essas orientações, você poderá organizar cada vez mais suas estratégias e garantir que cada interação com seus clientes seja valiosa e produtiva. Ao utilizar essas ferramentas, você não só melhora seu fluxo de trabalho como também aprimora sua eficiência operacional, resultando em um aumento das conversões e fortalecimento da relação com seus clientes.