WS Form PRO – Pipedrive

Revisión del plugin WS Form Pipedrive PRO

¡Hola a todos!

Hoy queremos presentarles el plugin WS Form Pipedrive PRO. Este complemento es ideal para aquellos que utilizan Pipedrive como su plataforma de CRM y desean integrar fácilmente formularios en su sitio web.

Instalación y Activación

La instalación de WS Form Pipedrive PRO es muy sencilla. Simplemente sigan estos pasos:

1. Descarguen el plugin desde la página oficial de WS Form.
2. Vayan a su panel de administración de WordPress y hagan clic en “Plugins”.
3. Hagan clic en “Añadir nuevo” y después en “Subir plugin”.
4. Seleccionen el archivo del plugin y hagan clic en “Instalar ahora”.
5. Una vez que se complete la instalación, activen el plugin.

Después de activar el plugin, tendrán que ingresar su clave de licencia. Si han perdido su clave de licencia, pueden recuperarla fácilmente en el sitio web de WS Form.

Conexión con Pipedrive

Una vez que hayan activado WS Form Pipedrive PRO, tendrán que conectarlo a su cuenta de Pipedrive. Este proceso es muy simple:

1. Vayan a la sección de configuración de WS Form en su panel de administración de WordPress.
2. Hagan clic en la pestaña “Pipedrive”.
3. Hagan clic en el botón “Conectar” y sigan las instrucciones en pantalla.

Si aún no tienen una cuenta de Pipedrive, pueden crear una nueva desde el sitio web de Pipedrive.

Creación de formularios

WS Form Pipedrive PRO les permite crear formularios para cualquier objeto de Pipedrive con solo un clic. Este proceso no solo crea el formulario, sino que también configura completamente WS Form para que el formulario esté listo para usar de inmediato.

Para crear un formulario de Pipedrive en WS Form, sigan estos pasos:

1. Vayan a la sección de formularios en el panel de administración de WordPress.
2. Hagan clic en “Añadir nuevo”.
3. Seleccionen la pestaña “Pipedrive”.
4. Hagan clic en un pipeline y seleccionen una etapa.
5. Esperen unos momentos mientras el formulario se crea.

¡Y eso es todo! Su formulario se creará y estará listo para agregar a su sitio web. Si no aparece su pipeline, pueden hacer clic en el ícono de actualización en la pestaña de Pipedrive.

Configuración manual de acciones

Si desean utilizar un formulario existente de WS Form y agregar una acción para enviarlo a un objeto de Pipedrive, también pueden hacerlo fácilmente. Sigan estos pasos:

1. Mientras editan su formulario en WS Form, hagan clic en el ícono de acciones en la parte superior de la página.
2. Se abrirá la barra lateral de acciones a la derecha de la página.
3. Hagan clic en el ícono de añadir para agregar una nueva acción.
4. Seleccionen “Añadir a Pipedrive” en el menú desplegable de acciones.
5. Configuren los ajustes de la acción según sus necesidades.
6. Hagan clic en el botón de guardar para guardar los cambios.

Los ajustes de la acción de Pipedrive incluyen opciones para especificar cuándo se debe ejecutar la acción, seleccionar el pipeline y etapa correspondiente, y mapear los campos del formulario a los campos del objeto de Pipedrive. También pueden agregar notas y configurar la deduplicación de información.

Conclusión

En resumen, WS Form Pipedrive PRO es una herramienta increíblemente útil para aquellos que utilizan Pipedrive como su CRM. Con este plugin, es fácil crear formularios y enviar información directamente a sus objetos de Pipedrive.

El proceso de instalación y configuración es simple, y la integración con Pipedrive es fluida. Además, la capacidad de crear formularios de manera rápida y la opción de agregar acciones personalizadas brinda flexibilidad a los usuarios.

No pierdan la oportunidad de probar WS Form Pipedrive PRO y beneficiarse de todas sus ventajas. ¡Integrar sus formularios con Pipedrive nunca ha sido tan fácil!

¡Esperamos que esta revisión les haya sido útil! Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en hacérnoslo saber.

¡Hasta la próxima!