Give – Salesforce

Conectando Give Salesforce ao seu CRM para Maximizar a Captação de Recursos

Integrar o GiveWP com o Salesforce pode ser a chave para transformar a maneira como sua organização sem fins lucrativos gerencia doações e interage com os doadores. Esta conexão não só facilita a organização de dados, mas também permite que você gerencie de forma mais eficaz o relacionamento com seus apoiadores, potencializando suas estratégias de arrecadação. Vamos explorar como o Give Salesforce atua nesse processo e como sua implementação pode agregar valor à sua instituição.

O Que é o Give Salesforce?

A integração entre o GiveWP, uma plataforma robusta para arrecadação de fundos em WordPress, e o Salesforce, um dos CRMs mais utilizados por organizações sem fins lucrativos, oferece uma solução poderosa para gerir seus doadores e doações. Com o add-on do GiveWP para Salesforce, especificamente desenvolvido para o Nonprofit Success Pack (NPSP), você consegue sincronizar automaticamente seus registros de doadores e doações, facilitando muito o trabalho da sua equipe.

Esse add-on elimina a necessidade de intermediários, como o Zapier, e permite que você conecte seu banco de dados de doadores diretamente ao Salesforce através do painel de administração do WordPress. Assim, cada nova doação, assinatura ou informação de doador é transferida automaticamente, poupando tempo e evitando erros manuais.

Como Funciona a Sincronização?

Com a ferramenta Give Salesforce, você automaticamente sincroniza novos doadores com os contatos no Salesforce NPSP. O processo de criação de contatos é simplificado e baseado no endereço de e-mail e nome do doador. Se seu doador já existir no banco de dados, o sistema o atualiza sem criar registros duplicados, garantindo que sua equipe não tenha que lidar com informações confusas ou redundantes.

Assim, você pode visualizar e gerenciar todos os seus contatos como faria com qualquer outra informação no Salesforce. Essa gestão se torna ainda mais eficiente com a integração da funcionalidade Recurring Donations (Doações Recorrentes). Quando um novo plano de assinatura é criado no GiveWP, um registro correspondente de Recurring Donation é gerado no Salesforce.

Ao integrar essas funcionalidades, sua organização pode otimizar a retenção de doadores e aumentar a fidelidade através de ações personalizadas, resultado em um aumento direto de suas receitas de doações.

Benefícios da Integração Give Salesforce

1. Eficiência na Gestão de Dados

Uma das maiores vantagens da integração do Give Salesforce é a centralização das informações. Ao automatizar o fluxo de dados entre o GiveWP e o Salesforce, você reduz o tempo gasto em tarefas administrativas e minimiza a probabilidade de erros. Tudo se torna mais simples e rápido, o que permite que sua equipe dedique mais tempo a atividades estratégicas e menos a tarefas manuais.

2. Visão Completa do Doador

Com os dados do Salesforce atualizados em tempo real, você terá uma visão abrangente da jornada do doador. Informações sobre histórico de doações, interações e preferências se tornam acessíveis, promovendo uma comunicação mais direcionada e eficaz com seus apoiadores. Isso é crucial para personalizar campanhas e engajamentos, aumentando a taxa de conversão e doações.

3. Relatórios Detalhados e Insights

Outro atrativo da integração é a capacidade de gerar relatórios mais precisos e detalhados. Acompanhar métricas de doação, taxas de renovação de assinaturas e o impacto de campanhas específicas se torna muito mais fácil. Com esses dados, sua organização pode tomar decisões mais informadas, ajustando estratégias de arrecadação com base em análise de dados concretos.

4. Facilidade no Gerenciamento de Doações Recorrentes

As doações recorrentes representam uma fonte cada vez mais importante de receita para muitas organizações. A integração com o Give Salesforce simplifica ainda mais esse processo. Quando um doador opta por um plano de assinatura, isso é refletido automaticamente no Salesforce como uma nova Oportunidade de Doação. As renovações subsequentes serão automaticamente registradas, facilitando o gerenciamento dessas doações ao longo do tempo.

5. Integração com Funcionalidades Adicionais

Ao optar pelo plano Plus ou Pro do GiveWP, você não apenas obtém acesso ao add-on do Salesforce, mas também outras funcionalidades que podem potencializar sua arrecadação, como o recurso de Tribute, Fee Recovery e toda a suíte de Peer-to-Peer Fundraising. Essas ferramentas juntas criam um poderoso arsenal para aumentar suas receitas e engajamento.

Adquirindo o Add-on Give Salesforce

Para começar a utilizar a integração Give Salesforce, basta adquirir um dos planos disponíveis, que incluem acesso a recursos adicionais. Além disso, ocasionalmente são oferecidos descontos e promoções que podem tornar a adesão ainda mais atrativa. Aproveite essas oportunidades e comece a transformar sua estratégia de arrecadação.

Se você deseja implementar a integração nas próximas semanas, vale a pena acompanhar as ofertas especiais, pois elas podem trazer benefícios significativos. Além disso, a conexão é imensamente funcional e pode ser feita de maneira simples pelo painel do WordPress.

Conclusão

Integrar o GiveWP ao Salesforce é uma decisão estratégica que pode trazer inúmeros benefícios à sua organização sem fins lucrativos. Ao automatizar a sincronização de dados entre plataformas, você não só melhora a eficiência operacional, mas também enriquece a experiência do doador, o que pode resultar em um aumento considerável na receita de doações. A capacidade de analisar e gerenciar relacionamentos de maneira eficaz transforma a forma como sua instituição se relaciona com seus apoiadores.

Investir nessa integração é olhar para o futuro da sua organização e garantir que você esteja otimizado para alcançar novos patamares em suas campanhas de arrecadação e engajamento. Adote essa tecnologia e desbrave novos caminhos na captação de recursos.