Salesforce Add-on for GiveWP

El complemento Salesforce para GiveWP te permite conectar tu plataforma de donaciones basada en GiveWP a Salesforce. Con este complemento, puedes integrar sin problemas los datos de tus donaciones en tu cuenta de Salesforce. En este artículo te guiaré a través del proceso de conexión y solución de problemas del complemento Salesforce para GiveWP.

Empezando

Antes de poder comenzar a utilizar el complemento Salesforce para GiveWP, necesitarás lo siguiente:

• Una cuenta en Salesforce Nonprofit Success Pack
• La plataforma GiveWP
• Un plan que incluya el complemento Salesforce

Para comenzar, primero deberás descargar, instalar y activar el complemento Salesforce para GiveWP.

Conexión a Salesforce

Una vez que hayas instalado y activado el complemento, podrás conectarlo a tu cuenta de Salesforce siguiendo estos pasos:

1. Navega hasta la pestaña Salesforce en la configuración de GiveWP en Donations > Settings > Salesforce.
2. Haz clic en el botón azul para conectarte a Salesforce.
3. Serás redirigido a tu cuenta de Salesforce para completar el proceso de conexión.
4. Una vez conectado, volverás a la página de configuración con un mensaje de confirmación.

Asegúrate de que la única configuración en la pestaña Salesforce está habilitada, ¡y listo! Los datos de tus donaciones ahora se enviarán a Salesforce.

Envío de datos a Salesforce

Con el complemento Salesforce para GiveWP activo y conectado a Salesforce, cualquier donación nueva creada en GiveWP se enviará a Salesforce como una “Oportunidad”. Si el donante ya existe como contacto en Salesforce, la donación se agregará a su registro. Si el donante es nuevo, se creará un nuevo contacto.

Los datos predeterminados enviados a Salesforce incluyen la siguiente información:

• ID de donación
• Nombre del donante
• Correo electrónico del donante
• Monto de la donación
• Título del formulario
• Frecuencia de donación recurrente

La dirección de correo electrónico se utiliza como identificador único, por lo que incluso si varias personas con el mismo nombre hacen una donación, se podrán combinar según su dirección de correo electrónico.

Si deseas enviar datos personalizados a Salesforce, esto se puede ampliar fácilmente con la ayuda de un desarrollador familiarizado con los filtros de WordPress y la estructura de datos de Salesforce.

Intercambio de información entre GiveWP y Salesforce

El complemento Salesforce se conecta a la integración NonProfit Success Pack (NPSP) en Salesforce. Esta integración crea dos tipos de Oportunidades en Salesforce: “Donación” y “Donación recurrente”. La integración de GiveWP específicamente crea “Oportunidades de Donación” y “Oportunidades de Donaciones Recurrentes” en el lado de Salesforce.

La siguiente tabla muestra cómo se mapean los datos enviados por GiveWP en Salesforce:

Si estás utilizando el complemento de Donaciones Recurrentes, se enviará información adicional a Salesforce:

Los estados de las donaciones en GiveWP se mapean a los estados de oportunidad correspondientes en Salesforce.

Habilitando el registro avanzado

El complemento Salesforce para GiveWP incluye la opción de habilitar un registro adicional. Por defecto, solo se registran los errores. Sin embargo, si deseas habilitar un registro más avanzado para fines de depuración, puedes seguir estos pasos:

1. Asegúrate de que tu sitio tenga la constante WP_DEBUG_LOG establecida en “true”. Esta es una configuración de WordPress utilizada por los desarrolladores para depurar código.
2. Agrega el siguiente fragmento de código a tu archivo wp-config.php:

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors', 0);
      

Una vez que hayas habilitado WP_DEBUG_LOG, todos los registros de datos de Salesforce se agregarán a los registros de GiveWP.

¡Y eso es todo! Ahora estás listo para conectar tu plataforma de donaciones basada en GiveWP a Salesforce utilizando el complemento Salesforce para GiveWP. ¡Feliz recaudación de fondos!