WP ERP – Gravity Forms Integration

Integração do WP ERP com o Gravity Forms: Tudo que Você Precisa Saber

A integração entre o WP ERP e o Gravity Forms é uma ferramenta incrivelmente útil para quem busca otimizar a coleta de dados e gerenciar informações de contatos de forma prática e eficiente. Com essa integração, é possível conectar campos de formulários criados no Gravity Forms diretamente com os campos de contatos no CRM do WP ERP. O resultado? Quando um usuário envia informações através de um formulário Gravity, suas informações são automaticamente integradas ao perfil de contato no CRM.

O que você precisa para começar

Para que essa integração funcione corretamente, é essencial que você tenha algumas coisas configuradas. Primeiramente, é necessário ter o núcleo do ERP instalado. Além disso, o módulo de CRM e a extensão de sincronização WP ERP Gravity Forms também precisam estar ativados. É imprescindível que você tenha o Gravity Forms em seu site, pois essa será a plataforma que vai coletar os dados.

Etapas de Configuração

Agora, vamos ao passo a passo de como configurar essa integração de maneira simples e eficiente:

1. Criação do Formulário: Primeiro, acesse o painel do WP Admin e vá até a seção “Forms”. Clique em “Add New” para criar um novo formulário.

2. Adicionar Campos: Na tela de criação do formulário, adicione todos os campos desejados. Esses campos vão variar conforme o tipo de informação que você deseja coletar.

3. Mapeamento de Campos: Após criar o formulário, vá para “WP ERP” no menu do painel e clique em “Settings” e depois em “Contact Forms”. Aqui você vai mapear os campos do seu formulário com as opções de contato do CRM. Os campos de Primeiro Nome, Último Nome e E-mail são obrigatórios e precisam ser mapeados. Além disso, você deve selecionar o “Contact Owner” e especificar o “Contact Group”, se desejar. Não se esqueça de clicar em “Save Changes”.

4. Inserir o Formulário na Página: Agora, você pode ir até a página em que deseja exibir o formulário ou criar uma nova. Clique no botão “Add Form”, escolha o formulário desejado na janela que se abrir e clique em “Insert Form”. O shortcode correspondente será automaticamente inserido na página.

5. Publicar a Página: Após inserir o shortcode, basta clicar em “Publish” para que a página com o formulário esteja disponível.

Ao seguir essas etapas, tudo está configurado para que, quando um usuário enviar seus dados através do Gravity Form, a informação seja automaticamente integrada com os Contatos do seu CRM. Isso inclui também a conexão com o grupo de contatos e o proprietário do contato que você definiu nas configurações do ERP.

Benefícios da Integração

A integração do WP ERP com o Gravity Forms vai além da simples coleta de dados; ela proporciona uma série de benefícios que podem transformar a forma como você gerencia seus contatos e interações. Aqui estão alguns dos principais pontos que merecem destaque:

Automação de Dados

A primeira grande vantagem é a automação. Com a integração configurada, você elimina a necessidade de inserir manualmente as informações coletadas nos formulários. Isso significa que menos erros humanos ocorrem e você fica livre para focar em tarefas mais estratégicas.

Melhoria na Gestão de Contatos

Ao ter as informações de contato organizadas e automaticamente integrada, sua gestão de CRM se torna muito mais eficiente. Você saberá exatamente quem são seus leads, suas informações e com quem deve entrar em contato. Isso facilita campanhas de e-mail marketing, follow-ups e estratégias de vendas.

Aumento da Produtividade

Com as informações fluindo automaticamente entre o Gravity Forms e o WP ERP, sua equipe consegue se concentrar no que realmente importa. O tempo que seria gasto na coleta e atualização de dados pode ser utilizado em atividades que trazem mais retorno.

Personalização e Segmentação

Através da configuração de grupos de contatos e do proprietário de cada um, a personalização nas interações com seus leads se torna mais fácil e eficaz. Isso permite que você direcione comunicação e campanhas específicas para grupos determinados, melhorando a taxa de conversão.

Exemplos Práticos de Uso

Para ilustrar melhor o que foi dito até agora, vamos ver alguns exemplos práticos de como essa integração pode ser aplicada:

• Formulário de Inscrição em Evento: Suponha que você esteja organizando um evento e queira coletar informações dos participantes. Com um formulário no Gravity Forms, você pode capturar dados como nome, e-mail, telefone e preferências de contato. Esses dados seriam automaticamente registrados no seu CRM, permitindo que você então segmente esse público para futuras campanhas.

• Formulário de Contato: Se você tem um site e deseja facilitar o contato de possíveis clientes, um formulário simples pode ser criado. Ao receber uma consulta, o Lead fica automaticamente registrado no CRM com todas as informações necessárias para que sua equipe de vendas possa entrar em contato rapidamente.

• Feedback de Clientes: Após um serviço prestado, você pode criar um formulário para receber feedback dos clientes. Novamente, os dados coletados serão sincronizados, permitindo que você mantenha um histórico do que cada cliente achou dos serviços, possibilitando uma análise mais detalhada.

Considerações Finais

Em um mundo onde a produtividade e a automação são fundamentais para o sucesso dos negócios, a integração entre WP ERP e Gravity Forms apresenta uma solução robusta e eficiente. Esta ferramenta não apenas facilita a coleta de dados, mas também garante que sua equipe tenha acesso rápido e fácil a informações vitais para a tomada de decisão. Ao investir na integração do WP ERP Gravity Forms, você estará um passo à frente, garantindo que suas operações sejam não apenas eficientes, mas também potencialmente mais lucrativas. Esteja sempre preparado para atender seus clientes de forma excepcional e aproveite ao máximo essa integração para impulsionar seu negócio!