Customer Panel for Booknetic

Estrutura do Painel do Cliente no Booknetic

O Painel do Cliente (Customer Panel) no sistema de Agendamento e Reserva de Compromissos do Booknetic permite que os usuários gerenciem suas informações e compromissos de forma conveniente. Essa funcionalidade é fundamental para estender a usabilidade do sistema e para proporcionar uma experiência diferenciada e amigável aos clientes.

Funcionalidades do Painel do Cliente

O Painel do Cliente no Booknetic proporciona uma série de recursos que visam facilitar a interação dos usuários com a plataforma. Nesse espaço, os clientes têm a liberdade de criar e editar seus perfis, permitindo um gerenciamento mais personalizado de suas informações.

É crucial destacar que o painel não é destinado a agendamentos diretamente. A configuração deve incluir um bloco de agendamento para que clientes possam realizar suas marcações sem a necessidade de fazer login no site. Isso otimiza o processo e promove uma experiência do usuário mais fluída.

Configurando o Painel do Cliente

Para começar a utilizar o Painel do Cliente, você deve adicionar o shortcode [booknetic-cp] na página que deseja configurar. Se você estiver utilizando o Gutenberg, basta procurar pela opção de Painel do Cliente e adicioná-la com um único clique.

Após configurar essa página, é necessário ativar a opção de Painel do Cliente, o que pode ser feito na seguinte diretoria: Booknetic > Configurações > Painéis Front-end > Painel do Cliente. Uma vez habilitado, selecione a página onde o Painel do Cliente foi configurado.

É nesse espaço que você poderá determinar quais permissões deseja conceder aos seus clientes em relação a suas contas. Por exemplo, você deve habilitar a opção “Criar um novo usuário do WordPress em nova reserva”. Essa ação é fundamental, pois sem ela, os usuários do WordPress para seus clientes do Booknetic não serão gerados.

Fluxos de Trabalho e Notificações

Após habilitar o Painel do Cliente, o próximo passo é criar um fluxo de trabalho destinado ao envio de notificações para novos clientes. Para isso, você precisa configurar um novo fluxo e selecionar o evento “Novo cliente criado”, além de qualquer ação de notificação que desejar. Esse evento do fluxo de trabalho irá gerar automaticamente contas para os clientes no momento em que agendarem uma consulta.

A senha gerada aleatoriamente será enviada ao cliente por meio de notificações. É importante personalizar o modelo de notificação com as palavras-chave apropriadas, selecionando o Cliente para a seção “Para” e, em seguida, clicando em Salvar. Essa informação é essencial para garantir que, quando um cliente não registrado realiza uma consulta no seu site, ele receba a senha para acessar o Painel do Cliente, onde poderá gerenciar compromissos e mudar sua senha.

Importância do Endereço de E-mail

Uma consideração importante é que o e-mail dos clientes também será utilizado como nome de usuário. Portanto, é imprescindível que o campo de endereço de e-mail seja obrigatório para que a configuração do seu Painel do Cliente funcione corretamente. Assim, você evita possíveis problemas de cadastro e facilita o acesso ao sistema.

Opção de Registro sem Agendamento

Em algumas situações, pode ser desejável permitir que os clientes se registrem em seu site sem a necessidade de realizar um agendamento. Essa funcionalidade é possibilitada através do conveniente widget de “Inscrição” do Booknetic.

Para dar início a esse processo, você deve criar uma nova página no WordPress e adicionar o shortcode [booknetic-signup]. Após isso, navegue até as Configurações do Booknetic, em seguida, Painéis Front-end > Páginas, e assegure-se de que as páginas “Inscrição”, “Login” e “Esquecer Senha” estejam corretamente definidas.

Depois, vá para Workflows no Booknetic e crie um novo fluxo com o evento “Cliente se inscreve”. Esse fluxo será acionado quando um cliente concluir o processo de inscrição. Para enriquecer a experiência do usuário, você pode selecionar a ação “Enviar E-mail” dentro do fluxo. Assim, uma vez que o cliente se inscreva, ele receberá automaticamente um link de confirmação por e-mail.

No modelo de e-mail, inclua o shortcode {url_to_complete_customer_signup}, que irá gerar um link de confirmação único para o cliente. Assegure-se de salvar o fluxo para garantir que as alterações tenham efeito.

Testando o Processo de Inscrição

Excelente! Agora que tudo está configurado, é hora de testar o processo de inscrição. Visite a página de inscrição que você criou e tente criar uma nova conta para fins de teste. Após preencher o formulário de inscrição e enviá-lo, você receberá uma notificação por e-mail contendo o link de confirmação. Clique no link para confirmar seu registro e, assim, seu perfil de cliente será criado com sucesso.

Integração com Adicionais

Se você estiver interessado em expandir ainda mais as funcionalidades do Booknetic, é possível integrar adicionais que podem otimizar ainda mais seu uso. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

1. Clique em Booknetic.
2. Vá até Boostore.
3. Digite o nome do add-on na barra de pesquisa.
4. Clique em adicionar ao carrinho.

Essa simplicidade no processo de integração torna o Booknetic uma escolha ainda mais atraente para quem busca um sistema de agendamento eficiente e completo.

Conclusão

O Customer Panel for Booknetic é uma ferramenta poderosa que permite o gerenciamento eficiente de compromissos, criação de perfis e comunicação direta com os clientes. Com todas as funcionalidades e a facilidade de configuração, ele se destaca como uma solução ideal para empresas que buscam otimizar seus agendamentos e atender melhor seus clientes. A flexibilidade proporcionada pelas opções de registro e gerenciamento de contas torna esse painel uma escolha prática para qualquer negócio que pretenda modernizar sua abordagem de atendimento ao cliente e agendamentos.