Contact Form 7 CRM – ZOHO CRM

Integração do Contact Form 7 com Zoho CRM: Simplificando a Gestão de Contatos

Se você está buscando facilitar a coleta de informações dos seus clientes e gerenciá-las eficientemente, a integração entre o Contact Form 7 e o Zoho CRM pode ser a solução ideal. Este artigo vai te guiar detalhadamente nas etapas para conectar seu formulário de contato ao CRM, permitindo que os dados sejam enviados diretamente para sua conta Zoho. Além disso, vamos explorar as funcionalidades e benefícios dessa integração, ajudando você a tirar o máximo proveito dessa poderosa combinação.

O Que é o Contact Form 7?

O Contact Form 7 é um dos plugins de formulário de contato mais populares para WordPress. Além de ser simples e intuitivo, esse plugin oferece um vasto leque de recursos que permitem personalizar formulários e manusear dados com eficiência. Ele é amplamente utilizado por empresas e profissionais que necessitam coletar informações de clientes, feedback e inscrições, entre outras finalidades. O que realmente o torna especial é a sua flexibilidade e a possibilidade de extensões por meio de integradores.

O Que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente que permite que empresas monitorem e analisem interações com prospects e clientes. Com uma interface robusta e várias funcionalidades, o Zoho CRM facilita a automação de atividades, desde marketing até vendas e atendimento ao cliente. Através de sua API, é possível integrar diversas ferramentas para otimizar processos e centralizar dados, o que é fundamental para manter um fluxo de trabalho organizado.

Por Que Integrar Contact Form 7 com Zoho CRM?

Integrar o Contact Form 7 ao Zoho CRM traz uma série de benefícios que podem transformar a forma como você gerencia seus leads e contatos. Entre os principais motivos estão:

1. Centralização de Dados: Todas as informações coletadas através do formulário são enviadas diretamente para o CRM, eliminando a necessidade de inserção manual de dados.
2. Otimização de Processos: Com os dados organizados no Zoho, é possível gerar relatórios, analisar tendências e tomar decisões mais embasadas.
3. Automação: Você pode automatizar diversas tarefas, como envio de e-mails de follow-up ou lembretes, utilizando as funcionalidades do Zoho CRM.

Como Configurar a Integração?

Para configurar essa integração, você precisa seguir um passo a passo simples. Aqui estão as etapas que você deve seguir:

Pré-requisitos

1. Ter o plugin Contact Form 7 instalado e ativo no seu WordPress.
2. Possuir uma conta válida no Zoho CRM.

Passo a Passo de Configuração

1. Acesse o Plugin: Primeiro, abra o painel de administração do WordPress e vá até a seção de plugins para acessar as configurações do plugin de integração.

2. Selecione o Formulário: Escolha o formulário criado pelo Contact Form 7 que você deseja integrar ao Zoho CRM.

3. Autorização do Zoho CRM:

4. Visite a página de autorização do Zoho CRM.
5. Clique em “Zoho API Console”.
6. Selecione “Server Side Applications”.
7. Crie um novo cliente com um nome que não contenha a palavra “Zoho”.

8. Copie a “Homepage URL” e a “Authorized Redirect URIs” do plugin.

9. Gere Client ID e Client Secret: Após o cadastro, o Zoho irá gerar um Client ID e um Client Secret. Cole essas informações no plugin.

10. Finalizando Autorização: Complete o processo de autorização, garantindo que o plugin tenha acesso às suas informações da conta Zoho.

11. Mapeamento de Campos: Depois, escolha o módulo e layout do Zoho CRM onde deseja enviar as informações. Mapeie os campos do Contact Form 7 com os campos correspondentes do Zoho CRM.

12. Testando a Integração: Após configurado, é crucial testar o envio de dados para garantir que a integração esteja funcionando corretamente.

Recursos da Versão Gratuita

A versão gratuita do plugin oferece uma série de funcionalidades úteis, como:

• Envio de dados para o módulo de leads do Zoho CRM.
• Uma única integração por vez.
• Mapeamento de até dois campos.
• Suporte para uploads de arquivos.
• Log detalhado dos dados submetidos.

Essas funcionalidades fazem da versão gratuita uma ótima opção para pequenos negócios ou para quem está começando.

Funcionalidades da Versão Pro

Se você deseja aproveitar ao máximo a integração entre o Contact Form 7 e o Zoho CRM, a versão pro traz um leque ainda mais amplo de ações:

• Workflows: Acione workflows do Zoho CRM através do envio do formulário.
• Envio de Anexos: Transfira arquivos anexados diretamente para a lista de anexos no Zoho.
• Regra de Atribuição: Atribua automaticamente registros a proprietários específicos no CRM.
• Registro de Upsert: Caso os dados já existam, ele atualizará as informações; caso contrário, criará um novo registro.
• Captura de GCLID: Envie IDs de clique dos anúncios do Google para um registro seguro no CRM.
• Blueprints: Acione o blueprint do Zoho CRM inspirado nas entradas do formulário.

Com essas funcionalidades, você pode transformar sua abordagem em relação ao gerenciamento de contatos e otimizar consideravelmente seu fluxo de trabalho.

Log de Atividades

O log de atividades é uma funcionalidade importante, pois permite que você visualize na sua interface de administração cada resposta enviada após o envio do formulário. Ele oferece um feedback valioso sobre o sucesso ou falha de cada submissão, o que pode ajudar no diagnóstico de problemas.

Conclusão

Integrar o Contact Form 7 ao Zoho CRM não apenas simplifica o processo de coleta de dados, mas também proporciona um verdadeiro salto na eficiência de como você gerencia suas interações com clientes e leads. Com a configuração correta, você pode aproveitar funcionalidades que otimizam muitos aspectos do seu trabalho, desde a automação de processos até a personalização do atendimento. Portanto, se você busca um jeito mais fácil e eficaz de organizar suas informações, a combinação entre ‘Contact Form 7 CRM ZOHO CRM’ é a resposta que você precisa! Agora é só colocar a mão na massa e explorar tudo o que essa integração tem a oferecer!