WpEstate CRM

WpEstate Customer Relationship Management – CRM

Este plugin de Customer Relationship Management (CRM) de WP Estate te permite gestionar los mensajes de los formularios de contacto de tu tema, así como administrar los leads y los contactos desde el backend de wp-admin.

Características principales de WpEstate CRM:

• Guarda todos los mensajes de los formularios de contacto como ‘leads’
• Cada mensaje incluye información como el nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, nombre del agente, enlace desde donde se envió el formulario, contenido del mensaje y fecha
• Los leads pueden gestionarse con ajustes adicionales, como añadir estado, comentarios y notas
• Los contactos pueden editarse y añadir notas, así como establecer un estado
• Permite agregar nuevos contactos manualmente y gestionar los estados de los contactos y los leads desde el panel de wp-admin

Cómo instalar WpEstate CRM:

Para instalar WpEstate CRM, simplemente sigue estos pasos:

1. Ve a Dashboard -> Apariencia -> Instalar plugins
2. Busca WpEstate CRM y haz clic en instalar y activar
3. Si no deseas usar el plugin, puedes ignorar la notificación, ya que su instalación no es obligatoria

Cómo funciona:

WpEstate CRM es una herramienta invaluable para gestionar tus leads y contactos. Los mensajes enviados desde los formularios de contacto del tema se guardan como leads en el panel de wp-admin. Estos leads contienen información detallada sobre los remitentes, incluyendo su nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y el contenido del mensaje en sí. Además, se registra la fecha y la fuente desde donde se envió el formulario.

Los leads pueden gestionarse de manera eficiente mediante la asignación de estados, comentarios y notas. Esto te permite dar seguimiento a cada lead de manera organizada y efectiva.

Por otro lado, los contactos también pueden editarse y añadir notas o comentarios. Esto es útil para mantener un registro actualizado de las interacciones con cada contacto y facilitar la comunicación en el futuro.

Además, tienes la opción de agregar nuevos contactos manualmente si es necesario. Esto puede ser útil, por ejemplo, si recibes información de contacto a través de medios diferentes a los formularios de contacto del tema.

Con WpEstate CRM, tienes pleno control sobre los estados de tus contactos y leads. Puedes personalizar los estados según tus necesidades y realizar un seguimiento de la etapa en la que se encuentra cada lead o contacto en tu proceso de ventas o interacción.

WpEstate CRM para el administrador del sitio:

Como administrador del sitio, WpEstate CRM te ofrece una visión general completa de todos los leads y mensajes de contacto en el panel de wp-admin. Esto te permite tener una vista centralizada de todas las interacciones con los usuarios y tomar decisiones informadas para el crecimiento de tu negocio.

Además, cuentas con la capacidad de editar los detalles de contacto de cada lead o contacto desde el panel de wp-admin. Esto te permite mantener la información actualizada y agregar detalles adicionales según sea necesario.

Cómo añadir nuevos comentarios a los mensajes de los leads:

Si deseas agregar comentarios adicionales o detalles a un lead en particular, simplemente sigue estos pasos:

1. Ve a la sección de CRM en el panel de wp-admin
2. Selecciona el lead al que deseas agregar comentarios
3. Haz clic en “Editar lead” para acceder a las opciones de edición
4. Agrega los comentarios o detalles necesarios y guarda los cambios

De esta manera, puedes mantener un registro exhaustivo de cada interacción y agregar toda la información relevante para futuras referencias o acciones.

Cómo editar un contacto:

Si necesitas realizar modificaciones en los detalles de contacto de un usuario, simplemente sigue estos pasos:

1. Ve a la sección de CRM en el panel de wp-admin
2. Selecciona el contacto que deseas editar
3. Haz clic en “Editar contacto” para acceder a las opciones de edición
4. Actualiza la información necesaria y guarda los cambios

De esta manera, puedes mantener actualizada la información de contacto de cada usuario y asegurar una comunicación precisa y efectiva.

Cómo añadir un nuevo contacto o lead:

Si necesitas agregar un nuevo contacto o lead a tu lista, simplemente sigue estos pasos:

1. En el panel de wp-admin, ve a WpEstate CRM -> Leads / Contactos
2. Haz clic en “Añadir nuevo lead” o “Añadir nuevo contacto”, según corresponda
3. Completa la información requerida y guarda los cambios

Esta funcionalidad te ofrece la flexibilidad de agregar nuevos leads o contactos cuando sea necesario, incluso si no se han recibido a través de los formularios de contacto del tema.

Estados de los contactos y mensajes de los leads:

WpEstate CRM te permite personalizar los estados de tus contactos y mensajes de leads según tus necesidades. Puedes agregar y administrar los estados desde la sección correspondiente en el panel de wp-admin.

Esto te brinda la posibilidad de clasificar tus leads y contactos de manera estructurada, identificar los más prometedores y darles seguimiento de manera eficiente.

Con WpEstate CRM, puedes llevar un control organizado de tus interacciones con los usuarios y maximizar las oportunidades de negocio.