WS Form PRO – Pipedrive

Integracja WS Form PRO z Pipedrive: Kompletny przewodnik

Integracja WS Form PRO z Pipedrive to doskonałe narzędzie, które umożliwia automatyzację procesów sprzedażowych i zarządzanie danymi klientów. Dzięki tej integracji możesz tworzyć formularze, które automatycznie przesyłają informacje o nowych transakcjach do twojej pipeline w Pipedrive. W tym artykule szczegółowo opiszę, jak skonfigurować WS Form PRO z Pipedrive, jakie możliwości oferuje ta integracja oraz kluczowe funkcje, które mogą wspierać Twój proces sprzedażowy.

Instalacja WS Form PRO i Pipedrive

Aby rozpocząć korzystanie z integracji, najpierw zainstaluj oba wtyczki: WS Form PRO oraz Pipedrive add-on. Proces instalacji jest prosty i przypomina standardową procedurę instalacji wtyczek w WordPressie. Po zainstalowaniu Pipedrive plugin, konieczne będzie aktywowanie klucza licencyjnego, który otrzymasz po zakupie. Klucz ten jest wymagany, aby wtyczka mogła działać poprawnie.

Kroki aktywacji klucza licencyjnego:

• W menu administracyjnym WordPressa, kliknij na opcję WS Form.
• Przejdź do zakładki Ustawienia.
• Wybierz zakładkę Pipedrive na górze strony.
• Wprowadź swój klucz licencyjny.
• Kliknij przycisk Aktywuj.

Jeśli napotkasz problemy z aktywacją klucza, upewnij się, że używasz prawidłowego klucza dla Pipedrive, a nie dla samego WS Form PRO.

Łączenie z Pipedrive

Po aktywacji wtyczki musisz połączyć WS Form PRO z Pipedrive, aby móc korzystać z jego funkcji. Proces ten jest prosty i szybki:

Kroki do połączenia z Pipedrive:

• Kliknij na WS Form w menu administracyjnym WordPressa.
• Przejdź do sekcji Ustawienia.
• Wybierz zakładkę Pipedrive.
• Kliknij na przycisk Połącz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Pipedrive, możesz je założyć w prosty sposób, korzystając z opcji dostępnej na stronie Pipedrive.

Tworzenie formularzy dla Pipedrive

Integracja WS Form PRO z Pipedrive umożliwia bardzo łatwe tworzenie formularzy. Można to zrobić na dwa sposoby: automatycznie i ręcznie.

Automatyczne tworzenie formularza

Aby szybko stworzyć formularz dla jednego z obiektów w Pipedrive, wykonaj następujące kroki:
– Przejdź do WS Form w WordPressie.
– Kliknij Dodaj nowy.
– Wybierz zakładkę Pipedrive.
– Wybierz odpowiednią pipeline oraz etap, do którego chcesz przypisać formularz.
– Poczekaj chwilę, aż formularz zostanie utworzony.

Twój formularz będzie gotowy do dodania na stronę internetową.

Ręczne tworzenie formularza

Możesz również ręcznie edytować istniejący formularz w WS Form i dodać akcję, aby przesłać dane do Pipedrive przy zapisie lub przesyłaniu formularza. W tym celu:
– W trybie edycji formularza, kliknij ikonę Akcje na górze strony.
– Otworzy się pasek boczny akcji po prawej stronie.
– Kliknij ikonę Dodaj, aby wprowadzić nową akcję.
– Wybierz “Dodaj do Pipedrive” z rozwijanej listy akcji.

Pamiętaj, aby zapisać swoje zmiany.

Ustawienia akcji Pipedrive

Kiedy akcja powinna się uruchomić?

Możesz ustawić akcję Pipedrive do uruchomienia w momencie zapisu formularza, przesłania go lub w obu przypadkach.

Wybór pipeline i etapu

Każda transakcja musi być przypisana do konkretnej pipeline oraz etapu. W tym celu wybierz odpowiednie opcje z rozwijanych list.

Mapowanie pól

Mapowanie pól jest kluczowym krokiem, który definiuje, które pola w formularzu odnoszą się do odpowiednich pól w Pipedrive. Na przykład, jeśli w formularzu znajduje się pole Email, powinno ono być mapowane na pole Person Email w Pipedrive.

Aby mapować pola:
– Kliknij ikonę Dodaj w dolnym prawym rogu sekcji mapowania pól.
– W lewej kolumnie wybierz pole formularza.
– W prawej kolumnie wybierz odpowiednie pole Pipedrive.

Mapowanie niestandardowe

Mapowanie niestandardowe pozwala na przypisanie pól Pipedrive do dowolnej wartości, w tym zmiennych WS Form. Na przykład możesz ustawić źródło leadu w polu Lead w Pipedrive.

Dodawanie notatek

Możesz również dodać notatki do transakcji, organizacji czy osób. Notatki te mogą zawierać dodatkowe informacje, które chciałbyś zapisać przy każdej transakcji.

Deduplication

Aby uniknąć duplikacji danych w Pipedrive, możesz skonfigurować opcje deduplikacji w zależności od nazwy organizacji, nazwy osoby, adresu e-mail lub tytułu transakcji. To pomoże w utrzymaniu porządku w danych.

Przykłady użycia

Przykład prostego formularza kontaktowego

Możesz stworzyć prosty formularz kontaktowy, który będzie zbierać podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, email i wiadomość. Po jego wysłaniu, dane te są automatycznie przesyłane do aplikacji Pipedrive, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji.

Przykład formularza zapytania o ofertę

Możesz również użyć WS Form PRO do stworzenia formularza zapytania o ofertę. Taki formularz może zawierać więcej szczegółów dotyczących zamówienia, a przesyłanie tych danych do Pipedrive ułatwi monitorowanie leadów.

Kluczowe korzyści z integracji WS Form PRO z Pipedrive

Integracja WS Form PRO z Pipedrive niesie za sobą wiele korzyści:

1. Automatyzacja procesów: Dzięki automatyzacji procesu przesyłania danych, oszczędzasz czas i zmniejszasz ryzyko błędów manualnych.

2. Łatwość tworzenia formularzy: Możliwość szybki tworzenia formularzy dla Pipedrive sprawia, że proces jest niezwykle prosty i efektywny.

3. Dostosowywanie danych: Dzięki rozbudowanym opcjom mapowania pól i deduplikacji możesz dostosować proces zbierania danych do swoich specyficznych potrzeb.

4. Lepsze zarządzanie kontaktami: Integracja pozwala na skuteczniejsze zarządzanie danymi kontaktowymi swoich klientów i leadów, co jest kluczowe dla efektywnej strategii sprzedażowej.

5. Optymalizacja analiz: Umożliwia lepszą analitykę i monitorowanie całego procesu sprzedaży, co pozwala na szybszą identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Integracja WS Form PRO z Pipedrive to narzędzie, które nie tylko ułatwia pracę z formularzami, ale także znacząco wpływa na efektywność działania całego zespołu sprzedażowego. Implementując tę technologię w swojej firmie, zyskujesz konkurencyjną przewagę, która pozwoli Ci lepiej zarządzać swoimi kontaktami i transakcjami.