WS Form PRO – Pipedrive

Gérer vos transactions avec WS Form PRO Pipedrive : Simplifiez votre gestion des ventes

Dans le monde actuel, une bonne gestion des ventes est cruciale pour la réussite d’une entreprise. Grâce à des outils comme WS Form PRO Pipedrive, vous pouvez automatiser et simplifier le processus de vente en intégrant facilement vos formulaires à votre pipeline Pipedrive. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’optimiser votre flux de travail. Plongeons-nous dans l’univers de WS Form PRO Pipedrive et découvrons comment cet add-on peut transformer vos opérations commerciales.

Installation et Activation de WS Form PRO Pipedrive

Pour commencer avec WS Form PRO Pipedrive, il est impératif de suivre quelques étapes simples pour l’installation et l’activation de l’add-on.

1. Procédure d’installation : L’installation du plugin Pipedrive se fait de la même manière que l’installation du plugin WS Form PRO. Il suffit de télécharger le fichier adéquat et de l’installer via l’interface WordPress.

2. Activation de la licence : Après l’installation, vous devrez activer votre licence. Lors de votre achat, un code de licence vous est fourni. Assurez-vous de garder ce code à portée de main pour l’activation suivante :

3. Allez dans le menu d’administration de WordPress.
4. Cliquez sur “WS Form”.
5. Accédez aux “Paramètres” puis à l’onglet “Pipedrive”.
6. Entrez votre code de licence et cliquez sur “Activer”.

Il est crucial de s’assurer que vous entrez le bon code de licence spécifique à Pipedrive, et non celui de WS Form PRO.

Connexion à Pipedrive

La prochaine étape consiste à établir une connexion entre WS Form et votre compte Pipedrive. Cela est nécessaire pour que l’add-on fonctionne correctement :

• Dans le menu d’administration, naviguez vers “WS Form”.
• Cliquez de nouveau sur “Paramètres”, puis sur l’onglet “Pipedrive”.
• Cliquez sur “Connecter” et suivez les instructions à l’écran.

Si vous êtes nouveau sur Pipedrive, vous aurez la possibilité de créer un compte directement depuis cette interface.

Création de Formulaires pour Pipedrive

Création Automatique

WS Form vous permet de créer des formulaires dédiés pour vos objets Pipedrive en un seul clic. Cela vous évite de devoir configurer manuellement chaque formulaire :

1. Dans le menu “WS Form”, sélectionnez “Ajouter Nouveau”.
2. Allez à l’onglet “Pipedrive”.
3. Choisissez un pipeline, puis une étape.
4. En quelques instants, votre formulaire sera généré et prêt à l’emploi sur votre site.

Si le pipeline n’apparaît pas, assurez-vous de rafraîchir la page.

Création Manuelle

Il est également possible d’utiliser vos propres formulaires en ajoutant une action pour soumettre les données vers Pipedrive :

• Pendant que vous éditez votre formulaire, cliquez sur l’icône “Actions”.
• Ajoutez une nouvelle action et choisissez “Ajouter à Pipedrive” dans le menu déroulant.
• Configurez les différents paramètres requis par l’interface, puis enregistrez vos modifications.

Configuration des Paramètres d’Action Pipedrive

Lorsque vous configurez une action pour Pipedrive, plusieurs paramètres doivent être spécifiés :

Quand exécuter cette action ?

Vous pouvez choisir d’exécuter l’action Pipedrive au moment de la sauvegarde, de la soumission ou aux deux. Cela vous permet de gérer l’envoi des données selon votre besoin.

Sélection du Pipeline et de l’Étape

Vous aurez à choisir dans quel pipeline et quelle étape vous souhaitez que la transaction soit ajoutée. Cela garantit que toutes les données sont correctement classées et suivies.

Mapping des Champs

Un autre aspect crucial est le mapping des champs, c’est-à-dire l’établissement d’une correspondance entre les champs de votre formulaire et ceux de Pipedrive. Par exemple, le champ d’email de votre formulaire doit correspondre au champ Email de Pipedrive. Voici comment procéder :

1. Cliquez sur l’icône “Ajouter” dans la section de mapping.
2. Dans la colonne de gauche, choisissez votre champ de formulaire et dans la colonne de droite, sélectionnez le champ Pipedrive correspondant.
3. Répétez cette opération pour chaque champ requis.

Pour chaque type d’objet (transaction, organisation, contact), vous devrez mapper au moins un des champs suivants :
– Deal : Titre
– Organisation : Nom
– Personne : Nom

Mapping Personnalisé

WS Form vous offre également la possibilité de mettre en place un mapping personnalisé. Cela signifie que vous pouvez attribuer une valeur fixe à un champ Pipedrive ou utiliser des variables WS Form pour des valeurs dynamiques. Par exemple, associer une source de lead à un champ spécifique ou inclure l’ID de soumission dans le titre du deal.

Ajout de Notes

Il est possible d’ajouter des notes lors de l’ajout de nouveaux objets dans Pipedrive. Pour ce faire, vous pouvez spécifier une valeur ou utiliser une variable WS Form dans la section des notes. Cela est utile pour apporter des informations supplémentaires sur la transaction.

Dé-duplication

Un des avantages d’utiliser WS Form PRO Pipedrive est sa capacité à gérer la dé-duplication des données. Vous pouvez décider de ne pas ajouter des entrées en double selon plusieurs critères, tels que :
– Nom de l’Organisation
– Nom de la Personne
– Email de la Personne
– Titre du Deal

Cela permet d’assurer qu’il n’y a pas de doublons dans votre base de données.

Conclusion

En utilisant WS Form PRO Pipedrive, vous configurez une interface puissante qui vous permet de mieux gérer vos données clients tout en simplifiant vos processus de vente. Entre l’installation facile, la configuration intuitive des formulaires, et la capacité d’intégration avec Pipedrive, cet outil se révèle être un atout incontournable pour les professionnels cherchant à automatiser leur flux de travail. L’intégration des formulaires à votre pipeline de vente n’a jamais été aussi simple et efficace. Si vous cherchez à maximiser votre efficacité commerciale, investir dans WS Form PRO Pipedrive pourrait être l’une des meilleures décisions que vous prendrez pour votre entreprise.