WP ERP – HelpScout

Integración de Help Scout para WP ERP

Help Scout es una solución de help desk y soporte al cliente basada en SaaS. También está disponible como un plugin de WordPress. WP ERP ha desarrollado una integración con Help Scout para permitir a los usuarios ofrecer un excelente soporte al cliente. Con la ayuda de Help Scout para WP ERP, puedes convertir tu Help Scout en un CRM completo y realizar funciones de gestión de relaciones con los clientes con tus tickets y contactos de Help Scout.

Requisitos previos

Para que este complemento funcione, necesitarás:

1. Una cuenta de Help Scout.
2. El plugin WP ERP.
3. La integración Help Scout para WP ERP.

Instalación y configuración desde WP ERP

1. Visita tu página de “My Account” para descargar la integración.
2. Descarga el archivo ZIP y guárdalo en el lugar deseado.
3. Visita el panel de control de WordPress → Plugins. Haz clic en “Añadir nuevo” para subir el archivo ZIP.
4. Después de que el archivo se haya subido, haz clic en “Activar complemento” ¡y comienza!
5. A continuación, ve al panel de control de WordPress > Configuración de ERP > Integración > Help Scout. Aquí encontrarás los campos predeterminados para “APP ID”, “APP Secret Key” y “Callback URI”. El siguiente paso es configurar la integración desde tu cuenta de Help Scout.

Instalación e instrucciones desde Help Scout

1. Inicia sesión en tu cuenta de Help Scout > Perfil.
2. A continuación, ve a “Mis Apps” y haz clic en “Crear mi app”.
3. Luego, ponle un nombre a tu app y una URL de redireccionamiento. Haz clic en el botón “Crear” en el cuadro emergente.
4. Después, utiliza el “APP ID” y la “APP Secret Key” para WP ERP CRM. Inserta el ID de la app, la clave secreta y la URI de la redirección en la página de Configuración de ERP.
5. Por último, haz clic en el botón “Guardar cambios”. Ahora ve a WP ERP > CRM > Helpscout. A continuación, marca el buzón que deseas integrar con WP ERP, selecciona el grupo de contactos y el estado de vida del cliente. Por último, pulsa el botón “Sincronizar” para finalizar el proceso de integración.

Vista después de la integración

Después de una integración exitosa, podrás utilizar Help Scout junto con WP ERP CRM yendo a WP ERP > CRM > Contactos > Selecciona un contacto > Help Scout. Ahora podrás utilizar este nuevo widget de Help Scout para enviar correos electrónicos a tus contactos. Además, cuando un usuario existente envía un correo electrónico a Help Scout, el nuevo ticket aparecerá en este widget que se encuentra en el perfil del usuario. Además, cuando un nuevo usuario envía un ticket, se creará un nuevo contacto en el CRM y también se añadirá un nuevo ticket a este widget.

¡Esto es todo acerca de la integración de Help Scout con el CRM de WP ERP! ¿Todavía tienes alguna duda? ¿Cómo podemos ayudarte?

Actualizado el 18 de julio de 2023.