Give – Funds and Designations

Funds and Designations

El complemento “Funds and Designations” te permite crear fondos para tus formularios y registrar los ingresos en ellos. En este artículo te daremos una descripción general de cómo crear y administrar fondos, ver informes de fondos y configurar la asignación de fondos por formulario.

Empezando con Funds and Designations

“Funds and Designations” es un complemento de GiveWP que debe descargarse, instalarse y activarse. Un fondo es un grupo de ingresos que puede ser registrado por uno o más formularios de donación. Una designación es una opción que determina qué fondo recibirá el ingreso. Esta elección puede ser predefinida por un administrador o presentada a cada donante durante el proceso de donación. El complemento “Funds and Designations” crea una distinción clara entre los ingresos generados por un formulario y los ingresos generados para un fondo específico.

Creando y administrando fondos

Para crear nuevos fondos, ve a Donaciones > Configuración > Fondos y haz clic en “Nuevo Fondo” en la parte superior de la página. Para agregar un nuevo fondo, sólo necesitas un Título y una Descripción opcional. Ten en cuenta que el título y la descripción se muestran tanto en la tabla en Donaciones > Fondos como en la pantalla de edición de formularios en la parte posterior, así como en el formulario mismo y el recibo de donación para los formularios donde el fondo está configurado como Elección del Donante.

Crear y administrar fondos te brinda una mayor organización y claridad en tus donaciones. Puedes asignar diferentes fondos a diferentes formularios de donación, lo que permite a tus donantes elegir a qué fondo desean destinar su donación. Cuando creas un fondo, puedes darle un título descriptivo y una breve descripción. Esto ayudará a los donantes a entender mejor el propósito y el objetivo del fondo. Además, puedes ordenar tus fondos en la lista para mostrar prioridades o categorías específicas.

Informes de fondos

El complemento “Funds and Designations” incluye la capacidad de realizar un seguimiento rápido del rendimiento de cada fondo. En la tabla en Donaciones > Fondos, haz clic en el enlace “Resumen” de la fila de cada fondo para ver un informe del rendimiento de ese fondo.

Los informes de fondos te proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de tus fondos. Puedes ver cuánto se ha recaudado en cada fondo, cuántas donaciones se han recibido y la tendencia de donaciones a lo largo del tiempo. Esto te ayudará a evaluar la efectividad de tus campañas de recaudación de fondos y a tomar decisiones informadas sobre cómo asignar y distribuir los recursos.

Opciones de fondo por formulario

En los formularios individuales, el comportamiento predeterminado es que el formulario sea “Elección del Administrador” para el fondo y que todas las donaciones se asocien al fondo predeterminado establecido en la página de Fondos. Puedes designar todas las donaciones a un fondo en la pestaña de Opciones de Fondo de cada formulario individual. Tienes el poder en cada formulario de designar o permitir a los donantes elegir la designación de sus donaciones.

Las opciones de fondo por formulario te permiten personalizar la experiencia de donación para tus donantes. Puedes elegir entre asignar automáticamente todas las donaciones a un fondo específico o permitir que los donantes elijan a qué fondo desean destinar su donación. Al darles la opción, les estás brindando un mayor sentido de control y participación en la causa que están apoyando.

Reasignación de ingresos de donación a diferentes fondos

Los ingresos pueden ser reasignados de un fondo a otro de diversas formas. Por ejemplo, si te das cuenta de que una donación ha sido asignada incorrectamente a un fondo, puedes corregirlo fácilmente cambiando la asignación de fondo en los detalles de la donación. También puedes reasignar todos los ingresos de un fondo a otro usando la acción masiva de “Reasignar ingresos” en la página de Fondos.

La capacidad de reasignar ingresos de donación te brinda flexibilidad y control sobre tus fondos. Puedes ajustar la asignación de fondos en función de las necesidades cambiantes de tu organización y garantizar que los ingresos se destinen correctamente a los fondos correspondientes.

Preguntas frecuentes

¿Puede haber metas para los fondos?

No actualmente. Consideramos que los fondos son más para fines contables que tienen necesidades de financiamiento continuas. Las metas son principalmente una herramienta de marketing para tus campañas, por eso están vinculadas a formularios e ingresos generados a través de formularios.

Con el complemento “Funds and Designations”, tienes todas las herramientas que necesitas para gestionar eficazmente tus fondos y asignar los ingresos de donación de manera clara y precisa. La capacidad de crear y administrar fondos, generar informes detallados y ofrecer opciones de asignación a tus donantes te permitirá tomar decisiones informadas y maximizar el impacto de tus donaciones. ¡Empieza a aprovechar al máximo este complemento y lleva tus campañas de recaudación de fondos al siguiente nivel!