Give – Zapier

Wprowadzenie do integracji GiveWP z Zapier

W dzisiejszych czasach automatyzacja procesów staje się kluczowym elementem usprawniania działalności, szczególnie w obszarze organizacji non-profit i darowizn. Integracja GiveWP z Zapier to potężne narzędzie, które umożliwia automatyczne przekazywanie danych między GiveWP a setkami innych aplikacji. Dzięki temu proces zarządzania darowiznami staje się bardziej efektywny i wygodny.

Rozwój

Co to jest Zapier?

Zapier to platforma, która umożliwia połączenie różnych aplikacji i automatyzację zadań, co pozwala zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas. Dzięki niej można połączyć aplikacje takie jak Slack, MailChimp, Google Sheets i wiele innych z GiveWP, co pozwala na automatyczne przesyłanie danych o darowiznach, zarządzanie subskrypcjami i wiele innych.

Jak zainstalować dodatek Zapier w GiveWP?

Pierwszym krokiem do wdrożenia integracji z Zapier jest zainstalowanie odpowiedniego dodatku w GiveWP. Następnie trzeba aktywować licencję Zapier, co zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji oraz priorytetowego wsparcia.

1. Pobranie i instalacja: Aby rozpocząć, odwiedź panel administracyjny GiveWP, pobierz dodatek Zapier i zainstaluj go w swojej witrynie.

2. Aktywacja licencji: Po zainstalowaniu dodatku przejdź do sekcji licencji i aktywuj swój klucz, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.

Jak utworzyć Zaps?

Kiedy dodatek Zapier jest już aktywowany, czas na stworzenie własnych Zaps. Aby uzyskać dostęp do aplikacji GiveWP w Zapierze, musisz:

• Zalogować się do swojego konta Zapier.
• Z Accepted Invite – kliknij, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego.

Będziesz mieć możliwość wyboru aplikacji, z którą chcesz powiązać GiveWP. Na przykład, można zintegrować GiveWP z Slack, aby otrzymywać powiadomienia o nowych darowiznach.

Tworzenie integracji GiveWP z Slack

Aby zintegrować GiveWP z Slack, należy wybrać aplikację, którą chcesz użyć jako “trigger” i drugą jako “action”.

1. Wybór aplikacji: Wybierz “GiveWP” jako aplikację wyzwalającą (trigger), a “Slack” jako aplikację do wykonania akcji (action).
2. Konfiguracja wyzwalacza: Ustal, że wyzwalaczem będzie “Nowa darowizna”.
3. Połączenie kont: Jeśli to twoje pierwsze połączenie, będziesz musiał stworzyć klucz API dla integracji pod sekcją Profil użytkownika w GiveWP.
4. Dostosowanie wiadomości: Możesz konfigurować, jakie dane mają być przesyłane do Slack, na przykład e-mail darczyńcy, użyty formularz oraz całkowita kwota darowizny.

Testowanie Zaps

Gdy już skonfigurujesz Zap, nadszedł czas, aby go przetestować. Możesz wygenerować testowe dane, aby zobaczyć, czy wszystko działa zgodnie z planem.

• W zakładce testowej w GiveWP możesz uruchomić testy, aby potwierdzić, że każda konfiguracja działa prawidłowo, bez konieczności tworzenia fizycznej darowizny.

Zaawansowane przypadki użycia Zaps: Darowizny cykliczne

W przypadku bardziej złożonych scenariuszy, takich jak darowizny cykliczne, Zapier oferuje możliwość dodania kroku “Continue If”, który pozwala na określenie, czy darowizna jest pierwsza w cykli subskrypcyjnym czy to pojedyncza darowizna.

Na przykład, jeśli chcesz, aby akcja uruchamiała się tylko dla pierwszej darowizny w cyklu subskrypcyjnym, możesz dodać krok “Continue If”, który sprawdzi status darowizny. W systemie GiveWP status darowizn może różnić się: darowizny początkowe otrzymują status “Complete”, podczas gdy odnowienia mają status “Renewal”.

Dzięki temu, możesz wykluczyć odnowienia, co jest szczególnie ważne, jeśli chcesz wysyłać powiadomienia tylko dla nowych donacji.

Testowanie i monitorowanie Zaps

Nowa zakładka w ustawieniach GiveWP działa jako centrum monitorowania i testowania twoich Zaps. Możesz szybciej i łatwiej sprawdzić, czy każde połączenie działa poprawnie, a także uzyskać dostęp do przydatnych instrukcji oraz szybkich linków.

Często zadawane pytania

Konfigurując pola, pamiętaj o ich identyfikatorach w Zapier. Na przykład, jeśli stworzyłeś pole o nazwie “Tekst niestandardowy”, jego identyfikator w Zapier będzie “payment_meta__custom_text”. Zrozumienie tych identyfikatorów pomoże w bardziej wydajnej konfiguracji Zaps.

Integracja Zapier z GiveWP jest wszechstronny, mocny zestaw narzędzi, które zależnie od twoich potrzeb może zautomatyzować wiele procesów związanych z zarządzaniem darowiznami oraz komunikacją.

Integracja ta wspiera efektywność zarówno małych, jak i dużych organizacji non-profit, ułatwiając zarządzanie powiadomieniami, analizą danych, a także interakcją z darczyńcami. Przykłady zastosowań jej możliwości są niemalże nieskończone – od prostych powiadomień po bardziej zaawansowane automatyzacje. Przejrzystość danych oraz ich natychmiastowa dostępność to kluczowe czynniki dla każdej organizacji, która dąży do zwiększenia swojego wpływu na lokalną społeczność lub szerszą publiczność.

Nie ma wątpliwości, że warto zainwestować czas i uwagę w naukę, jak wykorzystać “Give Zapier”, aby w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje ta innowacyjna technologia.