Give – PDF Receipts

Automatyczne generowanie PDF-ów dla darczyńców

PDF Receipts to funkcja, która automatyzuje generowanie PDF-ów dla osobistych rejestrów finansowych darczyńców. Dzięki tej funkcji darczyńcy mogą uzyskać dostęp do swoich paragonów zarówno przez e-mail potwierdzający darowiznę, jak i na stronie historii darowizn na Twojej witrynie. W niniejszym opracowaniu przedstawione są szczegóły dotyczące konfiguracji wtyczki, aby PDF-y były dostępne dla darczyńców.

Instalacja i aktywacja

Pierwszym krokiem w implementacji PDF Receipts jest pobranie i zainstalowanie dodatku PDF Receipts. Ważne jest również aktywowanie licencji, aby uzyskać bezproblemowe aktualizacje oraz dostęp do wsparcia priorytetowego.

Ustawienia generowania PDF

Po zainstalowaniu i aktywowaniu dodatku nadszedł czas na jego konfigurację. Aby uzyskać dostęp do głównych ustawień dodatku, przejdź do sekcji Ustawienia w GiveWP, a następnie kliknij PDF Receipts.

Metody generowania PDF

Dzięki dodaniu PDF Receipts dostępne są dwie metody generowania PDF-ów:
1. Custom PDF Builder: Oferuje większą elastyczność w dostosowywaniu treści i wyglądu PDF-ów.
2. Set PDF Templates: Używa predefiniowanych szablonów oraz wprowadzonych danych w ekranie ustawień.

Custom PDF Builder

Custom PDF Builder generuje paragony na bieżąco, korzystając z HTML oraz treści za pomocą edytora TinyMCE. Oferuje kilka szablonów, które można dostosować. Aby włączyć niestandardowe PDF-y:
– Ustaw metodę generacji na Custom PDF Builder.
– Wybierz szablon paragona i nadaj mu niestandardową nazwę, aby zapisać zmiany.
– Dostosuj szablon według własnych upodobań, modyfikując tekst w edytorze PDF Builder.

Szablony do dostosowania

Dostępnych jest wiele szablonów do edytowania. Jeśli masz doświadczenie w HTML i CSS, możesz również stworzyć własne szablony.

Tagowanie w szablonach PDF

W panelu PDF Receipts dostępne są tagi, podobne do tagów e-mailowych w GiveWP, które pozwalają na wstawianie danych o darowiznach do dokumentów PDF. Oto kilka przykładowych tagów, które można używać:
– {company_name}: Nazwa firmy.
– {donation_name}: Nazwa wypełnionego formularza darowizny.
– {first_name}: Imię darczyńcy.
– {price}: Całkowita kwota darowizny.

Praca z TinyMCE

TinyMCE jest edytorem do dostosowywania treści niestandardowych szablonów PDF. Podczas pracy z tym edytorem należy:
– Unikać zaznaczania dużych fragmentów tekstu do usunięcia, aby nie usunąć przypadkowo znacznika markup.
– Regularnie zapisywać zmiany, aby uniknąć utraty danych.

Tworzenie niestandardowych PDF

Używając opcji „Blank Template” w sekcji „Receipt Template”, można stworzyć niestandardowe szablony HTML odpowiadające potrzebom Twojej organizacji. Tworząc „Custom” PDFs przy użyciu własnego HTML, warto:
– Unikać złożonych układów, które mogą wydłużać czas generowania PDF, lub mogą nie wyrenderować poprawnie.
– Korzystać z DOMPDF dla układów opartych na divach oraz TCPDF dla układów opartych na tabelach.

Ustawienie szablonów PDF

Ustawienia szablonów PDF umożliwiają korzystanie z z góry zdefiniowanych pól do dostosowania paragonów. PDF Receipts zawierają 12 różnych domyślnych szablonów. W tej sekcji można także przesłać logo, dodać nazwę organizacji, adres oraz inne ważne informacje, które znajdą się na paragonach.

Jak darczyńcy uzyskują dostęp do PDF-ów

Po skonfigurowaniu wtyczki darczyńcy mogą pobierać PDF-y swoich darowizn w różnych miejscach, w zależności od ustawień:
– Strona potwierdzenia darowizny (szablon legacy).
– Strona potwierdzenia darowizny (szablon wieloetapowy).
– Strona kokpitu darczyńcy.
– Strona historii darowizn.

Istnieje również możliwość stworzenia różnych paragonów PDF dla różnych kampanii, co może znacznie ułatwić organizację dokumentacji.

Darowizny cykliczne

Dla darowizn cyklicznych możliwe jest użycie tagów e-mailowych, które można wstawić do paragonów PDF, aby zamieścić takie informacje jak częstotliwość subskrypcji czy liczba zrealizowanych subskrypcji.

Zbiorcze pobieranie paragonów PDF

Zbiorcze pobieranie paragonów PDF pozwala na łatwe drukowanie, wysyłanie pocztą lub archiwizację. Aby skorzystać z tej opcji, w sekcji Ustawień PDF Receipts należy znaleźć podsekcję „Bulk Downloads”. Można tam skonfigurować ustawienia dotyczące pobierania paragonów, a następnie wytworzyć plik ZIP z paragonami.

Oferowane PDF-y po wybranym okresie będą gotowe do pobrania, co znacznie ułatwi zarządzanie dokumentacją dla organizacji.

Implementacja dodatku PDF Receipts może znacząco uprościć proces zarządzania darowiznami oraz dokumentacją, a także zwiększyć zadowolenie darczyńców przez łatwy dostęp do ich paragonów.