WP ERP – Custom Field Builder

Créez des Champs Personnalisés avec le WP ERP Custom Field Builder

Le WP ERP Custom Field Builder est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de personnaliser de manière significative leur expérience au sein des modules de gestion des ressources humaines (HRM), de gestion de la relation client (CRM) et de comptabilité. Avec cette extension, il est possible d’ajouter facilement des champs supplémentaires aux profils des employés, des contacts, des entreprises, des clients, des fournisseurs ou encore au formulaire de recrutement (un add-on de recrutement est nécessaire).

Développement

La personnalisation des champs dans WP ERP peut transformer la manière dont vous collectez et gérez vie toutes vos informations essentielles. Supposons que vous travailliez dans une entreprise où il est crucial d’enregistrer des données spécifiques, telles que les compétences particulières des employés ou le niveau d’urgence de certains clients. Le WP ERP Custom Field Builder vous permet d’intégrer ces éléments dès le départ.

Comment ça fonctionne ?

Pour commencer à ajouter des champs personnalisés, voici les étapes à suivre :

1. Accédez au tableau de bord admin de WP : Dirigez-vous vers WP ERP puis ERP settings pour accéder au Custom Field Builder. Cette interface est à la fois intuitive et conviviale.

2. Ajoutez des champs aux modules souhaités :

3. Module HRM : Cliquez sur l’onglet “Employé” pour ajouter de nouveaux champs aux profils des employés et au module de recrutement.
4. Module CRM : Sélectionnez l’onglet “Contact” ou “Société” pour intégrer des informations spécifiques à ces profils.

5. Module de comptabilité : Utilisez l’onglet “Client” ou “Fournisseur” pour ajouter des détails cruciaux à ces profils financiers.

6. Définissez les propriétés de votre champ :

7. Attribuez un titre à votre champ pour qu’il soit clairement identifiable.

8. Choisissez le type de champ adapté (texte, case à cocher, liste déroulante, etc.) et ajoutez des choix si nécessaire pour un champ de type liste.

9. Enregistrez vos modifications :

10. Cliquez sur “Done” pour enregistrer le champ que vous venez de créer.

11. N’oubliez pas de cliquer sur “Save Changes” pour valider toutes vos personnalisation.

12. Ajouter des champs supplémentaires :

13. Pour enrichir encore plus vos profils, cliquez sur “Add New Field” et répétez le processus autant de fois que vous le souhaitez.

Astuces pour une configuration optimale

Lorsque vous créez un champ, il est important de sélectionner le “Type de Section” avec soin. Cela influencera comment le champ apparaîtra sur les formulaires de profil et comment les utilisateurs interagiront avec.

Aperçu des Profils

Une fois que vous avez terminé d’ajouter vos champs personnalisés, ils apparaîtront immédiatement sur les formulaires de profil concernés. Cela permet de vérifier en temps réel que tout est en ordre et fonctionnel.

Avantages du WP ERP Custom Field Builder

L’un des principaux atouts de l’utilisation du WP ERP Custom Field Builder réside dans sa flexibilité. Que vous gériez une petite entreprise ou une grande organisation, cette extension vous permet de vous adapter rapidement aux besoins changeants de votre entreprise.

Amélioration de la Gestion des Données

En ajoutant des champs personnalisés, vous pouvez segmenter vos données d’une manière qui correspond exactement à votre modèle d’affaire. Par exemple, si vous souhaitez suivre les certifications des employés ou la date de dernière mise à jour d’un client, cela devient possible sans complications majeures.

Optimisation des Processus Internes

Une fois que l’information pertinente est capturée, elle devient une ressource précieuse pour la prise de décision. Grâce à ces champs personnalisés, vos équipes peuvent gagner en efficacité dans la gestion des ressources, en évitant d’avoir à chercher des informations manquantes ailleurs.

Personnalisation et Conformité

Avec les champs personnalisés, vous pouvez également garantir une meilleure conformité, notamment en ce qui concerne les informations sensibles. En ne demandant que les données nécessaires et pertinentes à votre activité, vous minimisez les risques liés à la confidentialité des données.

Exemples Pratiques

Imaginons une entreprise de marketing qui souhaite garder une trace des compétences en marketing digital de ses employés. Grâce au WP ERP Custom Field Builder, elle peut créer un champ personnalisé intitulé “Compétences en Marketing Digital”, où chaque employé peut indiquer ses spécificités, ses certifications ou ses expériences passées. Cela permet de mieux orienter les projets et d’utiliser au mieux les talents de chacun.

De même, un cabinet de conseil peut souhaiter collecter des informations spécifiques sur les besoins de ses clients dans le module CRM. Avec l’ajout d’un champ personnalisé tel que “Secteur d’activité”, les consultants peuvent personnaliser leurs approches de manière plus ciblée.

Gérer les Champs Personnalisés sur le Long Terme

Une fois que vous avez mis en place vos champs personnalisés, il est essentiel de les maintenir et de les adapter à l’évolution de votre entreprise. Voici quelques bonnes pratiques :

• Revue Périodique : Planifiez des sessions de revue pour évaluer l’efficacité des champs que vous avez ajoutés. Sont-ils toujours pertinents ? Y a-t-il d’autres informations qui pourraient être ajoutées ?
• Feedback Utilisateur : Impliquez les utilisateurs finaux dans la collecte de feedback concernant l’utilité des champs personnalisés. Cela vous aidera à cerner les besoins réels.
• Formation et Sensibilisation : Assurez-vous que votre équipe est au courant de l’existence des nouveaux champs et sait comment les utiliser pour maximiser leur bénéfice.

L’utilisation du WP ERP Custom Field Builder n’est pas simplement une question de fonctionnalité. C’est aussi une transformation dans la façon dont votre entreprise gère ses données. En adaptant les informations que vous collectez à la réalité de votre marché, vous facilitez un fonctionnement plus fluide et efficace.

Avec le bon usage de cet outil, vous pourrez non seulement mieux comprendre les besoins de vos employés et clients, mais aussi profiter d’une expérience de gestion de données au sein de WP ERP qui est fluide et intuitive. La personnalisation des champs peut sembler une tâche simpliste, mais elle est à la base d’un management agile et réactif en permettant d’avoir une vue d’ensemble claire et précise de la situation de l’entreprise. Avec tous ces éléments en main, vous êtes désormais prêt à profiter pleinement des fonctionnalités offertes par le WP ERP Custom Field Builder et à transformer vos pratiques d’entreprise de manière significative.